第二步，如果妳想做理財規劃師、金融規劃師或者理財顧問(CFP/AFP/RFC/RFP)，考試的內容基本都是壹樣的。其實做理財最重要的是面試技巧，禮儀，熟悉基本的理財產品結構。我個人認為理財是壹個年輕人的職業。
第三步，目前銀行業務主要是存款、貸款、銷售金融產品等傳統業務；未來，銀行業務的發展趨勢將從“資金管理”轉向“資金顧問”，為企業提供全面的資金流咨詢服務，如IPO、融資、財務分析、風險管理、財務管理等。，甚至衍生投資銀行業務。
考證方面唯壹權威的考試是RCA和CFA。如果在這兩個證書之間選擇，建議考RCA。兩個證書含金量差不多，但是RCA考試難度相對較大，可以節省考試時間和精力成本。