第二，投資人要想做好外匯平臺的代理，必須對平臺有壹定的了解。代理不代表代理人發展客戶就夠了。代理商也為客戶提供客戶服務。客戶在使用平臺的時候，可能會遇到很多問題。雖然這些問題可以直接問平臺的客服，但壹般來說，投資人會選擇咨詢代理商。如果代理商什麽都不懂，客戶也不會有更好的交易體驗，這對發展自己的客戶也是非常不利的。所以，在投資者正式成為代理之前，最好註冊自己的賬戶進行交易。
第三，了解壹些交易知識，目前國內外匯平臺代理商積極性很高。很多代理還為投資者提供掛單等服務。這些掛單雖然不能保證投資者的利潤，但作為噱頭，確實有吸引客戶的能力。所以外匯代理最好對外匯交易有壹定的了解。