BETA理財師APP是壹款基於金融大數據的財富科技服務APP,開發高凈值客戶投資興趣和偏好畫像及賬戶組合診斷軟件。依托金融大數據,通過AI智能算法模型,金融機構和理財師可以快速了解客戶投資偏好的變化,解讀市場,解構金融產品,為客戶篩選合適的投資工具和產品。
同時構建信息事件解讀、短視頻、遊戲化互動等新的營銷場景。通過“線上線下”的結合,理財顧問將實現數字化轉型,多維度服務高凈值客戶。通過線上場景交互,帶來客戶行為數據,同時將數據進壹步算法化,有助於咨詢服務的數字化。
Beta理財顧問工作站是理財經理銷售理財產品和提供客戶服務的工具平臺。為各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告咨詢及下載、產品組合變動提醒、金融資訊及研究報告提供支持工具。