1，要求有嚴格而廣泛的金融知識體系，了解國際金融、投資管理和中國商品經濟法律法規；
2.掌握金融投資行業各個核心領域的理論和實踐知識，包括投資組合管理、金融資產評估和證券量化分析，具有較強的量化分析和投資預測能力；
3.接受過專業培訓並具有壹定的金融理論和實踐經驗，尤其是投資評估和運營分析經驗；還需要企業資源規劃系統方面的經驗；戰略思維，對市場變化和國際視野敏感，能夠多角度分析問題，具有較強的職業成熟度。
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財務分析師的職責是什麽？
其工作領域包括:管理開放式基金和建立業務；創業板市場的保險基金和養老基金管理：商業銀行股份化和資產證券化的運作、指數、股票期貨分析和風險資本管理也是其工作領域。
中國加入WTO後，資本市場和各個經濟領域都面臨著巨大的挑戰。無論是提高資本市場的有效性、開放式基金管理、創業板的建立和運行，還是商業銀行股份化、資產證券化運作、股指期貨等金融衍生品在風險管理方面的引入和應用，都迫切需要與國際接軌。當前最迫切的任務是培養具有國際執業水準的專業人才，首先是“人才國際化”，其次是“業務國際化”。
因此，代表金融行業最高水平的金融分析師成為中外金融機構競爭的首要目標。商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司、資產管理公司等金融機構都在尋找擁有CFA證書的人才擔任金融分析師。