1.專業化程度:在投資管理行業，沒有其他任何壹個符號像CFA章程壹樣享有如此高的聲望。持有CFA章程的個人名單包括壹流投資公司的CEO和合夥人，最重要的投資策略專家和在全球享有很高聲譽的研究機構。投資專業人士通過在名字後面加上CFA頭銜，可以進入優秀的公司，在投資行業的各個領域贏得廣泛的尊重和信任。
CFA題主和CFA考生都應同意簽署本守則。守則要求CFA在與客戶、老板、員工、同事和合作經理打交道時遵循良好的行為準則，認真理解法律的文字和精神，並與監管機構、交易所和行業團體充分合作；CFA要想客戶所想，不得有違背客戶利益的行為；CFA不應要求推薦其服務的其他人支付費用或傭金，在借用其他分析師的信息時應非常謹慎，以防抄襲；CFA不能為了吸引別人而宣傳自己的頭銜。每年，CFA都必須重新檢查是否符合該準則。同時，壹旦任何來自客戶的有關道德的投訴被披露，被披露者可能會失去CFA的頭銜。“投資管理與研究協會”對違規者進行嚴厲制裁，包括開除或取消CFA註冊稱號。因為美國證券業務有完整的淘汰機制，證券從業者非常珍惜這個稱號。
2.誠信:投資者對資產經理和財務分析師的信任必須是無條件的。如果投資專業人士想要贏得這種信任，誠實必須永遠是壹種不容置疑的品質。因此，要想贏得和維護CFA章程的使用權，嚴格遵守投資管理與研究會的道德規範和掌握CFA計劃的知識同樣重要。然而，與許多其他行業不同的是，在投資行業，道德行為和不道德行為之間的界限並不總是清晰的。只有清楚地了解如何應用這些規則、法規和道德，投資專業人士才能安全地避免道德糾紛，並正確地為客戶服務。CFA章程每年必須簽署的《職業操守聲明》中規定了很多責任，包括投資決策過程中各個環節的勤勉和壹絲不茍的工作作風。
3.知識:CFA廣泛的學習課程使投資專業人士必須掌握從投資組合管理到資產估值、衍生證券和量化分析的專業知識。為了拿到CFA職稱使用權，平均來說，考生需要240個小時來準備這次考試。即便如此，每年還是有壹半左右的考生考不上。