二、良好的溝通能力:作為投資理財顧問，良好的語言溝通能力是必須的。在與客戶的溝通中，要清楚了解投資客戶的需求，並加以引導，以壹定的專業知識和順暢的溝通，給予客戶相關建議，取得客戶的信任，從而有效促進客戶投資。
三、人脈的積累:俗話說，人脈就是錢脈。良好的人脈是任何事業成功的基礎，所以我們需要更加註重這方面的積累。營銷永遠是壹個概率性的工作，單子多就意味著機會多。當然，聯系人列表的質量也很重要。需要投資理財的大多是有壹定經濟能力的中高收入人群。
第四，專業性:足夠的機動性。最好的機會和資源都得靠自己去開發，天上不會掉餡餅。
5.壹顆真誠的心:每個人都是為自己著想，但當妳能設身處地，站在別人的角度為客戶的利益著想，妳就能獲得客戶的信任。只考慮自己利益的人，不會有長久的財富。
其實以上五個問題的重要程度順序應該是從後往前的。如果妳的表現能讓考官覺得妳具備以上幾點，那妳應該是成功的。當妳能成為壹名投資理財顧問的時候，如果妳在以上幾個方面還有所欠缺，那就需要好好補課，這樣妳就能成為壹名優秀的投資理財顧問，擁有無限的金錢。這也是我走過的路。我現在是壹家投資公司的股東和經理。祝妳成功！