mt5是外匯交易系統，CRM是客戶關系管理，MT5的CRM其實和壹般的CRM功能上有類似的，比如：客戶管理，建立客戶資料、跟進客戶記錄、給客戶發郵件、短信等等，主要是銷售與客戶之間進行聯系、記錄的。
但是mt5 crm因為它是個交易系統的crm，有些功能和通用CRM又很不相同。
比如說，mt5 crm需要在線開戶功能，客戶在妳的網站或手機上開戶，自動把客戶信息記錄在CRM上，除了客戶資料（姓名、聯系方式等等），還有賬戶資料，交易記錄等等。因為涉及到交易的，都包括客戶資料+賬戶資料，兩個部分，這與通用的CRM是不壹樣的。
客戶申請開戶了，妳咋個處理呢，需要壹個後臺專門做任務審核的，壹般叫back office。現在很多找客戶都是用的代理，給代理算傭金也不能手動吧，mt5 crm也要帶傭金計算的功能，給代理壹個後臺查看自己的傭金額，客戶的交易量，這個叫做IB portal，都是些常用叫法。
總的來說，mt5 crm 要有四個大功能：
客戶管理，也就是壹般的crm的功能
交易者終端client portal，主要是給交易者開戶、查看資金資金流水、交易記錄等用的
代理終端 IB portal，是給代理看傭金、看自己拉客數量、客戶交易情況用的
後臺管理端back office，其實主要是做任務審批的，審核開戶、出金這些用的
這種CRM算是比較完善的了，像國外的zoho、salesforce，國內的LEAN WORK都做得比較好，還有商業智能功能。也有壹些公司是把交易者端、代理端、後臺端分開來賣的，這種國外的比較多，國內的大多數是打包整體賣，這樣系統裏面的數據要全面些。