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國務院65438+2月65438+2月召開常務會議，會議指出，黨中央、國務院決定在更大範圍推廣(上海)自由貿易試驗區建設經驗，推動實施新壹輪高水平對外開放。中國將在廣東、天津和福建再建立三個自由貿易區。
今年以來，隨著“粵港澳自貿區”上升為國家級自貿區，福建自貿區申請進程加快，天津自貿區獲批倒計時，使得“自貿區”概念成為a股市場的熱門話題。
對此，有市場人士指出，今年以來，各地炒作的自貿區概念股呈現“滬、津、閩強粵弱”的基本格局，但自貿區概念仍有發酵和表現的機會。
分析人士指出，目前市場對地圖炒作熱情的重新擡頭，得益於政策和市場場面的雙重推動。但相對於去年上海自貿區幾輪行情的出現，上海先行試驗田的優勢暫時是其他地區無可比擬的。因此，投資者應保持理性，盲目期待類似去年自貿區的暴漲行情。
天津自貿區面積或超預期三大主線掘金概念股
天津作為北方重要的經濟中心和航運中心，壹直是第二批自貿區呼聲最高的地區之壹。至於天津自貿區的最新進展，據壹位參與天津自貿區申報的人士透露，“方案早就已經通過各部委審批，送國務院了，中間還修改過，壹直在等最後的批復。”其進壹步表示，“在調研和溝通中，大部分領導和高層都認同天津的綜合實力，認為天津具備申報自貿區的基本條件。同時提出天津港[-3.61%資金研報]港口要發揮輻射效應，成為新壹輪對外開放的重要陣地。”
作為第二個自貿區，天津官方認為，天津自貿區的方案將借鑒和復制上海的壹些探索經驗，但由於天津自身國有企業比重大、民營經濟相對不發達的特點，特別是現代服務業發展相對落後，將探索壹條符合北方經濟背景的投資和服務貿易便利化、自由化的模式。
在投資策略上，分析人士指出，投資邏輯要註意三條主線。壹是自貿區概念，自貿區核心利好外向型經濟，短期看跌增長，更多土地價值升值紅利；客流和貨流的長期積累會給雙升帶來港口的繁榮和盈利，但短期的刺激作用有限。從上海自貿區的經驗來看，自貿區的建立和推進對土地價值的升值起到了很大的推動作用。擁有大量土地的天津港值得關註。津濱發展[-4.95%資金研報]立足於天津濱海新區的投資建設，同樣值得關註。其次是區域發展，“京津冀”主題在經歷了2014年3-4月的政策預期期和5-6月的輿論真空期後，進入了“政策落地期”的新階段，關註天津本地交通股、地產股、環保股。第三，國資改革的機會。目前，天津的國有資產面臨兩個問題:證券化率低、市屬企業競爭嚴重、資源分散。未來天津國資將從傳統產業向現代制造業和物流業集中，重點是航運中心和北方物流中心，本地基建股有望受益於這壹過程。
福建自貿區:最具吸引力的自貿區
福建自貿區，資本市場上另壹個比較常見的名字是“海西自貿區”。從“海西”(即“海峽西岸”)壹詞，不難看出資本市場聚焦“臺灣”的含義。事實上，正是因為福建獨特的“臺灣”地緣和戰略優勢，使其在中國眾多自貿區的申報名單中獨樹壹幟，甚至被市場賦予了政治意義。
福建是自貿區主題中當之無愧的“黑馬”。從國家領導人的到訪，到《平潭綜合實驗區外匯管理試點操作細則》的發布，地處閩東的平潭綜合實驗區最近成為資本和媒體追逐的熱點。
宏源證券[0.00%資金研報]曾在研報中直言，“與上海自貿區不同，海峽西岸經濟區除了具有對外開放促進對內改革的意義外，還被賦予了‘服務國家發展大局和祖國統壹大業’的戰略高度。”
宏源證券分析，未來福建自貿區的最終定位可能高於上海自貿區，政策力度也將大於上海自貿區。但從投資邏輯來看，還是可以參考去年投資上海自貿區的邏輯。
從目前的政策走向來看，宏源證券預計平潭島和廈門將成為海西經濟區的核心，因此這壹區域的港口運輸、建築、房地產和商務服務板塊有望受益。對應的投資標的:平潭發展、廈門國貿[0.15%資金研報]、廈門港[-0.27%資金研報]、建發股份[-1.13%資金研報]、陽光城[-0.23%資金研報]和耶緹股份廈門機場[-2.99%資金研報]、泰禾集團[-0.27%資金研報]、金達威[-0.49%
廣發證券[8.96%資金研報]表示，穩增長主線上，區域振興是重要線索，海西概念有其獨特性。建議投資者關註本地地產公司，如中富實業[-4.00%資金研報]、建發股份；海西地區有土地儲備或交通貿易公司，如廈門港務、廈門國貿、漳州發展[-2.71%資金研報]、翔宇股份[-3.36%資金研報]。
廣東自貿區:港澳的壹出好戲
早在去年年底，就有消息稱廣東自貿區的方案已經正式上報國務院。雖然最終方案尚未正式公布，但市場對廣東自貿區寄予厚望。東方證券表示，廣東自貿區將可能充分利用粵港兩地的優勢，在服務領域提升廣東現有經濟，在大中華區經濟壹體化的嘗試中發揮作用。
與上海自貿區相比，粵港澳自貿區突出了港澳自由貿易的特點。比如，在海關監管方面，探索建立“先貿後展”的貿易模式，實現實地觀摩、簽訂合同、辦理進出口手續、允許貨物出展；支持園區落實啟運港退稅政策；擴大“綠色鎖”實施範圍，即從陸路口岸延伸至海上和機場口岸，探索推進粵港澳監管結果互認和監管數據共享。在此基礎上，探索粵港澳壹檢模式，試行“單邊驗放”。
廣發證券分析師表示，預計廣東自貿區在負面清單、土地金融創新、通關便利化、金融改革等方面的表現將好於預期。其中，金融領域的創新開放將是壹大看點，在合格境內投資者、跨境人民幣業務、土地金融等多個方面都將有好戲看。
建議關註核心標的:GSI [4.95%資金研報]、CIMC [1.27%資金研報]、鹽田港[2.23%資金研報]、法華[0.13%資金研報]、李和。結合自下而上和自上而下，我們建議您重點關註GSI、CIMC、鹽田港、法華和李和。其他可以關註的公司有:珠海港、神池灣、白雲機場、格力地產。
炒地圖:故事背後隱藏的風險
資本市場本身對風吹草動的消息極其敏感，資金關註的是行業和股票的未來預期。題材和概念股的炒作對於市場參與者來說早已司空見慣。
股票市場的區域投機熱點是周期性現象。每當市場處於強勢，但又沒有其他明顯的炒作題材時，壹個有即期題材的區域板塊就容易受到遊資主力的炒作。炒區域板塊要註意三點:壹是要有意識地提前預測壹些區域的經濟政策和重大事件；二是需要關註壹些活躍區域板塊中龍頭品種的技術走勢；第三，對意外消息敏感，對相關股票的變化敏感。
業內人士認為，a股市場的“炒作”有邏輯可循。今年市場的主流情緒集中在改革紅利的釋放上，因此需要特別關註政策走向。區域題材中的自貿區和京津冀之所以漲幅突出，是因為符合市場預期和炒作邏輯。
多位受訪市場資深人士對“市場情緒”和“市場預期”給出了特別提示。由於信息和資金的不對稱，普通散戶可能無法準確把握“市場情緒”。對此，華融表示，普通投資者確實很難恰當把握大題材的時機。他們很難預測消息，只能根據熱點爆第壹天的主力炒作，在第壹時間追。
這裏借用機構的壹個描述，“區域板塊炒作是低估值、低絕對股價和大故事標的的組合。提前布局需要承擔時間成本，盲目追風需要承擔金錢成本和不可預知的風險。”