尋找客戶工作總結1
20年至2000年，作為客戶經理，主要負責高速公路項目的貸款管理和信貸營銷。回顧這過去的壹年，為了達到早投入早見效的營銷目標，我始終積極發揮自己的主觀能動性，始終註重“勤奮”二字，像壹棵小草在自己的工作崗位上，踏踏實實地工作著。經過我們的不懈努力，截至今年年底，我行高速公路項目貸款余額為65，438+065，438+0，比年初凈增0.9億元，
尋找客戶工作總結1
20年至2000年，作為客戶經理，主要負責高速公路項目的貸款管理和信貸營銷。回顧這過去的壹年，為了達到早投入早見效的營銷目標，我始終積極發揮自己的主觀能動性，始終註重“勤奮”二字，像壹棵小草在自己的工作崗位上，踏踏實實地工作著。經過我們的不懈努力，截至今年年底，我行高速公路項目貸款余額為65，438+065，438+0，比年初凈增0.9億元，存款余額為65，438+065，438+0.7億元。
第壹，積極努力搞營銷，堅持抓存款。
-高速公路項目是銀行貸款營銷的重點。由於這種貸款的營銷，有利於穩定和增加銀行存款，實現銀企雙贏；有利於提高銀行信貸資產質量，優化信貸結構，加快發展步伐；也有利於提高銀行的整體競爭實力。因此銀行非常重視，通過各種營銷手段，積極聯系-company，要求增加公司內貸款投入。我部在2020年獲得8000萬元貸款營銷後，今年根據項目進展和公司資金使用計劃，及時抓住機遇，積極與公司聯系，在激烈競爭下通過不懈努力，向公司發放了9000萬元項目貸款，既滿足了公司資金需求，又實現了我部貸款早投入、早見效的雙贏目標。主要表現為:1，總裁掛帥，全方位出擊。為了抓住營銷機會，實現及時投入，總裁親自掛帥，親自到公司進行公關，通過各種方式與業主進行商討，以我們的誠意和優質服務贏得公司的理解和支持。2.客戶經理全力以赴，提供全方位服務。經常深入企業了解和掌握項目進展情況、資金到位情況和公司資金需求情況，及時與公司溝通，根據銀行貸款申報審批要求上報貸款審批材料，及時進行貸款投向。3.留住存款就是留住收益。-公司還在建設期，沒有營業收入。公司存款主要由項目資金和銀行貸款形成。為了爭取更多的存款，在縣內沒有工行營業機構的情況下，我們往往會放棄休息時間。經與-公司多次協商，該公司已從他行轉賬8600余萬元至我行。同時為了穩定保證金，在-每次公司支付工程款的時候，都要求盡量從其他銀行支付，最大限度的留住我們的保證金。
第二，積極收集信息，做好貸後管理。
——高速公路項目是我行信貸營銷大戶。貸款發放後，為確保我行信貸資產安全，我行高度重視貸後管理，積極加強貸款管理。
具體來說:
1.根據貸款管理的要求，積極收集信息，完善貸款手續。目前，我行已收集了項目科研報告、初步設計、立項、環保審批、開工報告等貸款所需的全部資料，為我行貸款安全提供了保障。
2、督促企業專款專用，並將貸款資金用於高速公路建設。目前，我部已建立-公司貸款資金使用賬戶，登記每筆資金的使用情況，並與-公司協商達成協議，我部貸款在工行系統內封閉使用。
3、經常深入施工現場了解施工進度，根據施工進度，確保資金按計劃、如期用在工程上。
4.及時做好貸後檢查，及時歸檔貸後資料。壹年來，我多次深入施工現場進行檢查，形成了8份貸後檢查材料、2份專項檢查材料、4份大戶分析材料、7份調查材料和幾份匯報材料，為確保我行貸款安全和領導決策提供了依據。
尋找客戶摘要2
面對煙草行業體制的不斷變革、工作流程的不斷優化、網絡建設的進壹步完善和網絡新格局的形成，客戶經理原有的工作機制和模式已經跟不上行業的發展。因此，客戶經理應該從工作形式入手，提高服務質量，增強服務能力。結合這兩年的工作實踐，我認為客戶經理的工作流程應該在以下幾個方面進行改進。
首先，分解月度銷售計劃。客戶經理將每月的銷量、結構、重點(培育)品牌、新品牌、減少品牌、促銷品牌合理分配給客戶，並在走訪中對月度計劃不合理的客戶進行記錄，月底統壹調整。
第二，制定合理的日、周、月客戶拜訪計劃。客戶經理合理確定拜訪路線，制定客戶經理的線下銷售指標計劃，指導客戶合理確定庫存、訂單、價簽、樣品陳列等。，並做好零售指導價、行業政策、電子貨幣結算宣傳。
第三，做好基礎工作。確保市場走訪過程中市場信息收集到位、準確，並認真記錄市場信息收集簿。有效的市場信息是公司經營決策和指導零售客戶的重要依據。收集市場信息已經成為客戶經理的壹項重要任務。因為不同地區客戶的經營狀況和品牌培育不同，同壹地區不同客戶之間也有很大差異。所以信息收集不能單方面停留在表面，只有廣泛、深入、全方位的了解和分析市場趨勢。只有這樣，才能獲得真實、有效、全面的信息，了解市場的發展，了解市場的真實需求，指導零售客戶和企業的經營，為企業決策指明方向。客戶經理要根據當天的信息收集和工作筆記本完成當天的工作日誌，月底根據信息收集和工作筆記本完成工作總結和月度市場分析。
4.客戶拜訪已經就緒。拜訪客戶是客戶經理的日常工作。根據客戶類別標準，也明確規定了類別客戶的訪問量。客戶經理要為自己制定月度拜訪計劃，緊密部署拜訪流程，力求覆蓋方方面面。而且遇有新產品上市、行業政策變化等重要情況，要靈活機動，靈活改變檔期，做到第壹時間通知到戶，讓零售客戶有優先獲取信息的權利。
動詞 （verb的縮寫）自我介紹很到位。由於零售客戶的文化水平和管理素質參差不齊，對客戶經理含義的理解也不盡相同。那麽應該采用什麽樣的方式和方法進行自我介紹和自我推薦來加深零售客戶的認知呢？我覺得親和力是首要條件。因為很多零售客戶文化水平較低，年齡較大，有序引進顯然不是好政策。具有附加親和力的針對性介紹是打動客戶、加深印象的有效方法。比如客戶經營出現問題需要服務的時候，或者為客戶提供理財的時候，提出建議的時候介紹壹下自己可能會更有效。其次，經常自我介紹，在平時拜訪或電話中每次都要自我介紹，直到客戶能記住妳的名字。只有這樣，客戶才會意識到遇到問題該找誰。
不及物動詞新產品推廣到位。壹個新品牌上市，如果不能對用戶進行充分的提醒，部分客戶會錯失商機，降低客戶滿意度。而且日常運營中還有壹個不容忽視的問題，就是新品預上市有時候也是搶客戶的機會。所以客戶經理要在新品牌上市的時候宣傳到位，讓它家喻戶曉。做好新品的宣傳策劃，首先要了解新品的包裝要點，口味特點，價格空間。
七、客戶利潤提升指導。客戶利潤提升指導是客戶經理工作的重中之重，但是目前的客戶利潤提升指導工作流程存在很多問題。我看過大部分客戶經理的利潤提升指導，大部分都是壹樣的，仿照金沙模式，對客戶的指導不到位。為此，我建議這項工作由原來的月度指導改為季度和半年度指導。即使是年度指導，也讓客戶經理有足夠的時間為客戶整理出更合理的利潤提升指導方案。
八、隨著客戶經理工作機制的變化，客戶經理的工作重心也發生了變化，這對素質和能力的培養提出了更高的要求。希望通過學習和各種技能培訓，在工作中不斷提升自己，不斷滿足客戶日益增長的服務需求，提高客戶滿意度。
尋找客戶工作總結第3章
20xx年，對於處在改革浪潮中心的銀行員工，尤其是在客戶經理崗位上工作的同誌，有很多值得紀念的事情。年初的時候，我競爭這個職位。用我自己的話來說“這是我多年來第壹次正式走上工作的講臺”，幾乎意外落選。比賽讓我從壹開始就感受到了壓力，也就是從那時起，我心裏更有了自己的活力，壹定要努力，不辜負自己的使命。他是這樣想的，也是這樣做的。壹年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行的工作重點，很好地完成了各項工作。用智慧和汗水，用行動和效果展示了愛崗敬業、無私奉獻的精神。
截至目前，完成新增存款任務241.5萬元，完成計劃的241.5%，貼現三張承兌匯票，金額460萬元，完成中間業務收入1.00萬元，完成個人存款61.00萬元，還順利完成了基金銷售、信用卡、借記卡營銷。
客戶第壹，存款為中心。
在工作中，我始終樹立客戶第壹的理念，把客戶的事當成自己的事，急客戶之所急，想客戶之所想。在工作方法上，我始終做到“三勤”，勤於動腿，勤於動手，勤於動腦，以此來贏得客戶對我們業務的支持。我在工作中可以是壹個認真負責的人。他從壹家公司的秘書資源網上查找了更多的信息。財務人員用壹句不起眼的話捕捉到信息，及時反饋並跟蹤。終於在年初有近2700萬元的資金到賬，實現了“開門紅”，為銀行增加存款的工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我細心，在工作中註入兄弟情誼和友情，讓簡單枯燥的服務工作變得豐富多彩，真正體現了客戶至上的理念。當顧客在生日那天收到他送的花時，他會被這份驚喜所感動。如果客戶在心煩的時候收到他的短信，他壹定會把不開心暫時拋在腦後，抱著壹點點感激之情；而當客戶不幸躺在病床上的時候，就會看到他忙完之後跑上跑下...雖然壹切都很正常，很簡單，但像陳剛這樣細致的人並不多。
“客戶的需求就是我的工作。”
本人在銀行從事信貸和存款工作十余年，獨立工作能力全面。隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了很大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各個階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，完成上級交給的任務，我作為分管幾個重點客戶的客戶經理，在分行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思路，樹立客戶至上的理念，招攬不同的客戶，采取不同的工作方法，努力為客戶提供最好的金融服務。用他自己對工作的理解，就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓新思路，勇於創新，創造性地工作。
隨著我國經濟體制和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日趨激烈。在業務發展上，妳中有我，我中有妳，在競爭中求生存求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著決定性的作用。
我認為，作為壹個優秀的客戶經理，要時刻關註市場調研和市場動態。研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下研究客戶，通過對客戶的研究，了解客戶資金的運行規律，努力跟蹤客戶到我行的下遊資金，從源頭上實現資金的“壟斷控制”，實現資金的內部循環，鞏固我行的資金實力。今年在他負責的壹個客戶裏，資金流量比較大。為了讓自己的資金在體內循環，他從零開始，以優質的服務贏得了單位的信任，並逐漸摸清了單位的下遊單位。通過多次上門聯系，單位下撥的基建資金都在我們銀行開了戶。此外，今年7月，市政府要求國庫代收代付預算單位賬戶並將資金劃撥到商業銀行時，他主動聯系上門，成功挽留了壹位客戶在我行開戶。
再比如以開展健康健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，不僅將與客戶的溝通推向更深層次，也打破了傳統的公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月，他在與壹家房地產公司的相關人員進行技術友好交流時，得知客戶要拍賣他的部分房產，他積極做工作，使拍賣款500萬元順利轉到我行。
我在工作中有強烈的事業心和責任感。我工作努力積極。我從來不挑挑揀揀，也不挑重的。我能盡力按時保質完成每壹項工作。在日常工作中，他始終堅持高標準、嚴要求自己，顧全大局，不計得失。為了完成各項工作任務，他犧牲業余時間，放棄周末和節假日，利用壹切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友。通過不懈的努力，在2019的工作中交上了壹份自己滿意的答卷。
尋找客戶工作總結第四篇
在過去的壹年裏，這真的讓我成長和提高了很多。我覺得很多時候我都在朝著壹個穩定的方向前進。這是過去壹年的情況。作為壹家銀行的客戶經理，我責任重大。這壹年我也感覺壓力很大，但是我調整了心態，在工作中保持了正確的態度。我繼續發揮得很好，我對這壹年的工作進行了總結。
在工作中，我壹直希望創造更高的價值，維護銀行的形象。也希望在開心階段繼續做好相關工作，管理好每壹位員工，始終貫徹客戶至上的原則，在工作中保證客戶的利益。這是我作為客戶的敬禮。我相信我能把這些都做好，不是所有的事情都能保持良好的心態，但我更願意在工作中把這些做好。這是壹個客戶經理應該具備的職業素質。我必須在工作中保持良好的態度。我應該時刻註意這些。現在，包括未來，這些都是值得思考的。我也相信我有能力做好這些。
再者，作為管理者，我的言行必須規範，因為我影響著所有員工。我也相信在下壹階段的工作中，我可以繼續處理這些相關的工作。作為經理，我必須以身作則。這個道理我壹直執行了壹年，這個是任何時候都不變的。我也相信在下壹階段的工作中，我能繼續處理好這些細節。繼續做好相關方面的工作，我相信我能做好，以客戶利益為中心不斷提高服務質量，有時候做銀行的工作就是做服務。在新的壹年裏，我將繼續執行相關規定，提高整體業務水平，做壹名合格優秀的客戶經理，為我們xx銀行的美好未來貢獻力量。
雖然過去的壹年已經過去，但我會繼續落實好自己的工作，處理好下壹階段的工作。作為管理者，我會在日常工作中做好每壹件事。我會更加謹慎地對待我的工作，確保我行每壹位客戶的利益都能得到最大化，並在現階段的工作中不斷提高。在我的工作中，並不是所有的事情都可以忽略。有些事情要認真對待。回顧過去壹年的工作，我有很多感觸。我將在今後的工作中再接再厲，保持我行的優良傳統，讓大家都能感受到工作的樂趣，為銀行創造更多的價值。
尋找客戶工作總結第5篇
今年分行把營業部確定為“雷區”，這對我們營業部是壞事，也是好事。這充分體現了黨委和總裁辦對銷售部工作的重視和關心。以此為契機，業務部全面梳理各項工作，加強內部管理。
1，思想上重視加強管理主任辦公室，壹批人以身作則，身體力行。俗話說“打鐵還需自身硬”。主任辦公室壹班人帶頭學習制度和操作規程。成為執行制度的典範，為員工樹立榜樣。對於需要授權的業務，內務總監何軍從不馬虎，總是認真核實授權。
2.加強員工的思想教育，壹是把“掃雷升級”活動的內容傳達到每壹個員工，做到人人皆知。二是消除思想顧慮，引導員工積極配合自查自糾，消除隱患。
3.檢查督導到位，認真對照“掃雷升級”要求。總會計師和內勤主任按照制度每次檢查，發現的問題僅限於及時整改。做到“鐵臉、鐵心、鐵腕”，促進員工按照制度規範操作。今年該營人員變動頻繁，但檢查、監督、交接能及時跟上，確保安全過渡。
4.註意安全預防措施。“三防壹保”工作始終堅持不懈，每次開會都要講。堅持“未雨綢繆，確保安全”的指導思想，加強銀企對賬。報表回收率為86%。通過壹系列措施和工作，事業部會計質量有了很大提高，出現了全事業部連續三個月無差錯，全年無經濟案件安全事故的良好局面。
經過壹年的努力，目前業務部門已形成壹股繩，全體員工壹盤好棋，團結協作，做工作、做業務的積極性前所未有。我相信，在黨委和行長辦公室的關心和支持下，在全體員工的共同努力下，業務部門將走向更加輝煌的明天！
尋找客戶工作總結第六篇
時光飛逝如電，轉眼20xx年過去了。在擔任支行客戶經理的這壹年裏，我努力工作，不斷進步。同時，我的業務水平有了很大的提高，思想上也有了很大的進步。現將20xx年的工作匯報如下:
1.20xx年，在分行行長和領導的關心和指導下，我在短時間內熟悉了新的工作環境。工作期間，我認真學習各項金融法律法規，積極參加銀行組織的各項學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。到了新的工作環境，工作經驗和營銷技巧都有欠缺。另外，分公司新成立了國外分公司，我只好先增加客戶群。在工作中，我壹直努力贏得客戶對我們業務的支持，擴大自己的客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和專業精神收集信息並尋求支持，成功營銷了壹大批優質客戶和業務，如名酒交易中心、xx電力實業公司、xx中小企業服務中心等。雖然目前賬面貢獻不是很大，但我已經存了上億元的存款和貸款，為將來做準備。截至65438+2月末，個人累計存款超過2200萬元，日均年收入超過18萬元，工資單、ps商戶、通知存款等業務取得新突破。
第二，自從做了客戶經理，我深深的理解和感受到了這個崗位的責任和使命。客戶經理是我行服務大眾的壹張名片，是客戶聯系我行的樞紐。與客戶的溝通方式和舉止都代表著我們銀行的形象。我壹直在學習溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是事業的態度對待工作，是向前奔跑的方式。從各方面收集優質的客戶信息，及時了解客戶動態，拜訪客戶之間的橋梁，下到企事業單位，深入客戶，沒有公交的時候坐公交，壹如既往的對不同的客戶進行日常維護，哪怕是壹條短信的祝福和問候，都代表著我們銀行對客戶的思念。熱情耐心的為客戶答疑解惑，以輕松的心態和親切的微笑冷靜的面對客戶，快速清晰的向客戶傳達自己想要了解的信息，與客戶溝通良好並取得良好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認可。在信貸業務中，做好貸前調查、貸後檢查和跟蹤調查，及時提交審查備案材料。20xx年累計貸款3350余萬元，按時催收貸款641萬元，其中無壹筆不良貸款和不良信貸發生，在獲得優質經營利潤的同時實現了個人合規工作，確保了信貸資金安全。
三、存在的問題
在過去的壹年裏，雖然我在各方面取得了壹些成績，但我也清楚地看到了自己的不足。
(1)學習不夠。面對金融改革的深化和市場經濟的多元化，如何掌握最新的金融信息和我市的發展動態有時跟不上步伐。
(2)挖掘現有客戶資源，選擇最佳客戶，提高客戶數量和質量，增強客戶對銀行的更大貢獻和忠誠度。
(3)是進壹步客戶服務，腳踏實地，提高工作主動性，多做少說，在實踐中提升自己。我正在努力改正以上缺點。
第四，今後努力的方向
在新的壹年裏，我將再接再厲，更加註重新法規、新業務、新知識的學習和研究，改進工作方法，積極努力，增強服務宗旨意識，拿出大勇氣，展現開拓精神，夯實業務基礎，向更高更遠的方向努力，用新的工作解決實際工作中遇到的各種困難。
尋找客戶工作總結第七篇
20xx的所有工作基本告壹段落。壹年來，我能夠始終如壹地嚴格要求自己，嚴格按照銀行制定的規章制度進行實際操作。在我的努力下，我個人20xx年沒有發生壹起職務事故。完成各項任務，業余儲蓄654.38+0.79萬元，營銷資金654.38+0.5萬元，營銷國債654.38+0.1.0萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品22萬元。25營銷財務賬戶。在那裏，我總結了壹年來的工作。
第壹，加強學習，提高自身素質。
壹年來，我能夠認真學習各種金融法律法規，用心參加銀行組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。尤其是在個人理財中心做客戶經理後，多問多學多練，能成功識別優質客戶。比如:10，21，王先生來我行取錢。排隊後和他聊天，得知他是我們銀行的老客戶，每天都來銀行辦理業務。真誠地請他為我們銀行出謀劃策，還推薦他開理財賬戶，讓他享受工行優質客戶的服務。他很高興理解了我的推薦，並留下了聯系電話。我查詢到他的存款在80萬左右。過了幾天，我給他打電話，邀請他到我們銀行開理財賬戶。
作為壹個客戶經理，我覺得不僅要善於學習，還要勤於思考。6月165438+10月，作為客戶，走訪了交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興興業銀行四家商業銀行，看了他們的金融產品和服務質量，回來後印象深刻。
從交通銀行醒目的資金報價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興興業銀行的人民幣理財產品和招商銀行為優質客戶設立的綠色通道，我看到了我行的差距和個人知識的不足。我回來後做了壹個系統的計劃，學習業務知識和理論知識，同時建議盡快把基金報價和宣傳資料落實到位，既服務了客戶又起到了很好的營銷效果。
2.勤政務實，對我行發展負責。
壹年來，我從事過不同的崗位，如儲蓄員、客戶經理等。無論在哪裏工作，都能堅守崗位，愛崗敬業，無私奉獻，為我行的發展盡心盡力。作為壹名客戶經理，我能積極收集高質量的客戶信息，填寫90多份高質量的客戶信息記錄。
作為壹個客戶經理，我的壹言壹行都代表著我們銀行的形象。所以我對自己高標準嚴要求，對客戶體貼入微，向客戶宣傳我們的新產品、新業務、新政策，擴大知名度。在儲蓄所工作時，能配合辦公室主任做好辦公室的工作，運用所學知識做好辦公室機器工具的保養和維修，保證業務的正常運轉，營業前徹底打掃辦公室。
營業結束，逐項檢查安全措施，關閉水電，然後離開辦公室。從未收到外部客戶的投訴。平時客戶對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不理解的地方解釋清楚，最終讓客戶滿意。學院裏經常有外地來的工人和學生辦理個人匯款。有些人甚至不能填寫要求的收據。每次我都會給他們詳細講解填充方法，逐字逐句的教他們，直到他們學會這樣做。
離開時也要告知他們保留好書面收據，以便下次匯款時填寫。因為他們每次辦完匯款業務，都會不停的感謝我。
我在做好自己工作的同時，也用自己多年的儲蓄工作經驗去幫助其他同誌。如果同誌們有什麽問題，我會認真回答。有問題我會虛心請教老同誌。在處理業務技能的時候，我對自己有壹個要求:三人行必有師，不能學的壹定要千方百計學。如果妳想在工作中幫助別人，妳必須提高妳的專業素質。
第三，開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷發展優質客戶，拓展業務，增加存款，才能提高效率。從朋友那裏得知，王先生是大客戶，但公司賬戶是在建行開的。知道我們存錢任務重，讓我宣傳壹下，看能不能轉到我們銀行。主動聯系王先生介紹我行各項金融服務，也宣傳理財賬戶專屬服務。在朋友和我的催促下，第二天我在我們銀行的財務室開了壹個普通賬戶，說資金壹到位就辦理理財賬戶，然後慢慢放進去。為了做好市場營銷，擴大宣傳，我通過電話發短信的方式聯系客戶，介紹我們的新產品，並投遞宣傳資料，宣傳我們新產品的功能和特點。收到了良好的效果。