第二，機制建設合理化。完善客戶經理考核管理機制。充分利用MOVA系統加強對客戶經理的考核，重點考核客戶維護頻率、新增客戶數量和客戶金融資產增減情況。建立客戶經理退出和晉升機制，完善客戶經理崗位等級提升機制。建立營銷團隊成員的分配機制。改進財務經理、營銷經理、大堂經理、櫃臺員工的考核方式，設置不同的利潤分成比例，提高員工營銷的積極性，提高團隊的整體協調能力，促進業務的全面發展。
第三，員工培訓系統化。制定全年培訓計劃，有計劃地開展新業務、新知識、新技能培訓，培訓內容涵蓋MOVA系統、信用卡、電子銀行、理財產品、保險、營銷技能和技巧等。堅持晨會測評服務，定期舉辦理財沙龍。通過積極開展員工培訓、技能競賽等活動，打造壹支業務技能全面、服務水平高的員工隊伍。組建培訓師團隊，抽調取得CFP、AFP證書的業務骨幹，組建講師團隊，引導和帶動員工牢固樹立服務意識，不斷提升業務技能。聘請第三方機構開展營銷服務培訓，提高培訓質量，引進先進理念，拓寬培訓領域，提升服務管理。
第四，檢查落實常態化。工作部署做到“三個及時”:及時傳達貫徹上級行工作會議精神，結合實際提出工作要求；及時制定工作計劃，明確工作重點和目標任務；及時動員布置任務，分析形勢，總結經驗，找出不足。工作推進“三落實”:任務分解落實，指標層層分解，簽訂目標責任書，與績效考核掛鉤；檢查並監督實施。分行行長、分管行長、大堂值班經理定期和不定期監督旺季營銷活動的開展、計劃的執行、宣傳的落實、存款的進度、制度的執行等。，並堅持每日通報存款、貸款和中間業務收入，分析成熟理財產品和大額資金的走勢；實施考核評價，充分調動全體員工的積極性。