CFA考試報名不需要繳納照片，CFA考試報名時沒有限制應用照片，CFA考試報名要準備護照與報考所使用的銀行信用卡或其它付錢的物件。CFA考試報名需辦理護照，護照要求是：可機讀國際旅行護照、保證您的護照有效期內。可機讀護照（MRP）是壹種設備可讀書的旅行有效證件，在其中真實身份頁上數據信息被用光學字符識別文件格式編號。在20個世紀80時代，很多國家逐漸發售機讀旅行有效證件。
國際民航組織9303號文件闡述了三種類型的文本文檔。壹般來說，護照是壹個Type3的旅行有效證件。Type3的旅行證件的機讀區超越二行，每排44字符長。這個區域給予務必下邊的信息內容：名字、護照號、國藉、出世日期、胎兒性別、護照到期日期和身份證號日期。其他可補充資料往往因為國家而不同。註：看護照私人信息頁下邊，有二行數字字母及">"構成條形碼的便是機讀的。
CFA自考是在CFA官方協會的網站上進行報考的。CFA報名條件為：登陸CFAInstitute官網，點壹下右上方Login，登陸CFAInstitute賬戶，挑選測試對話框，填好有關信息，進行數據采集和處理、學生協議等相關知識閱讀的與知曉確定，最終開展支付。
開展CFA課程內容申請註冊並報考CFA壹級考試，務必擁有高效的國際性旅行護照且符合以下條件之壹：
（1）獲得學士學位
進行學士學位課程內容或同樣新項目並取得相應學位。假如不明確入讀課程內容是否滿足此規定，可以咨詢就讀學校。
（2）大學本科在校學生
報考CFA壹級考試的時候選擇考試的對話框須處在學士學位課程內容或同樣新項目大學畢業月份前11個月（含）之內。在參與二級考試以前，務必得到學士學位。
（3）技術專業工作經歷*
在報考CFA壹級考試時，務必最少連續三年得到4,000鐘頭的工作經歷和/或高等職業教育。有關教育背景與工作經驗在這個時間並沒有重合。如果把工作經歷和高等職業教育結合在壹起從而達到最少時數和年限，則假定高等職業教育每壹年必須1,000鐘頭。