財務業務員匯總報表1
轉眼間，我已經在_ _ _ _ _工作兩年零兩個月了。不經歷風雨，怎能見彩虹？我從最初的新手成長到分公司的會計再到公司的業務部，充滿了辛酸，汗水，當然更多的是喜悅。回顧過去的2014，我用三個字來概括:珍惜，進步，成長。
第壹，珍惜
態度決定壹切，銀行業的特殊性決定了其從業人員應該具有更高的素質。從踏上銀行的第壹天起，我就提醒自己要對得起自己所從事的職業:思想上要嚴格要求自己，生活上要保持艱苦樸素的作風，工作上要勤奮、積極、勤勉，刻苦學習業務知識和技能，這樣才能更好地完成各級領導和部門安排的各項任務，從而體現自己的價值。
第二，進步
通過對過去缺點的改正，不斷完善自己。從小就有點粗心，做事情也是大大咧咧的。這種麻煩是銀行員工的大忌，尤其是櫃面業務。為此，我總是用“膽大心細”四個字來鞭策自己。做了兩年的櫃臺工作，漏了壹次。當時有個客戶來取錢300元。因為我的疏忽，我把存取款反了，最後設法存進去了300元。還好我及時發現了錯誤，通知客戶退回網點，在充分取得客戶的諒解後改正了錯誤的錢。財務工作難免會出錯。重要的是要吸取教訓，避免將來重蹈覆轍。這件事雖然金額不大，但足以給我敲響警鐘。工作要以穩定為基礎，在此基礎上不斷提升業務速度。
第三，增長
逆風的方向更適合飛翔，只有面對挑戰才能繼續成長。在我正式接手會計崗位之前，在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _當時正值過年期間，是壹年中的生意旺季。 似乎所有的事情都立刻堆積起來，白天要處理櫃臺業務，晚上要整理傳票和其他材料。那段時間加班到11很正常，但還是覺得自己有做不完的事情，厭倦了每天被傳喚。我知道會計師的工作不僅僅是傳票，但如果能及時拿到，
有效地整理當天的傳票是非常重要的，因為這不僅可以為相關會計的後續工作打下良好的基礎，還可以騰出大量的時間。
2065438+2004年8月，我有幸從分公司脫穎而出，進入分公司營業部學習，這對我來說是壹個非常難得的機會。過去壹年的種種經歷，都是巨大的收獲和財富。從最初的記賬到現在的信貸，崗位的變化讓我對銀行業務有了進壹步的了解和掌握。通過我前兩年在網點的表現，我已經證明我能夠勝任記賬這個崗位。進入分行公司部三個月以來，接觸了全新的信貸業務。從第壹天開始，我就告誡自己，需要盡快適應從櫃臺人員到客戶經理的角色轉變。通過這三個月的工作和學習，對公司信貸業務的操作流程有了整體的了解，掌握了壹些相關的營銷技巧。在進步的同時，隨著對目前工作的不斷了解和總結，我意識到自己還有很多不足:
1，業務技能不夠老練。雖然我已經從事了兩年的簿記工作，但我仍然不精通這項業務。現在從事壹個全新的企業信貸崗位。首先我要有壹個願意學習，願意鉆的態度。其次，任何職位都不可能在短時間內掌握，所以我做好了長期努力的準備。保持壹貫的踏實作風，克服內向的缺點，努力成長為壹名優秀的現代商業銀行客戶經理。
2.2015在爭做零售支行的目標指引下，需要大力推進更多的中間業務，如手機銀行、基金、網銀、信用卡等。，這就要求銀行客戶經理具備足夠的業務知識和技能，而我需要加強專業知識的積累，進壹步提高營銷技巧。今天的_ _ _銀行欣欣向榮。作為_ _ _ _銀行的壹員，我感到無比自豪。在新的壹年的工作中，我將更加努力，認真學習，努力提高各方面的業務素質和技能，適應農村商業銀行的發展需要，穩步前進，克服缺點，推動我的工作再上新臺階。
財務業務員總結報告2
回顧過去的壹年，所有的經歷都變成了美好的回憶，結合自己的工作，壹年來取得了壹些成績，但也還有不足。改造我行網點，提高服務質量，加強網點營銷。我支行已部分調整人員編制，安排低櫃臺銷售人員，個人理財業務取得初步進展，開始嘗試向中高端客戶提供專業的個人投資理財綜合服務。我也是從低櫃轉到金融辦從事個人金融業務。雖然在工作中遇到了很多困難和問題。但在分行財務部財務中心的指導和分行領導的高度重視下，我們會建設團隊，培養人才，抓業務發展，用新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是個人20年工作總結:
壹、20年具體工作總結:
客戶維護、挖掘、管理和個人產品銷售:
1.抓基礎工作，做好銷售方案，挖掘理財客戶群；通過前臺櫃臺，使用銀掌櫃crm系統，重點發展vip客戶，添加vip客戶；
2.進壹步收集完善客戶的基礎資料，利用銀行掌櫃crm系統整合客戶關系管理、資金管理、投資組合管理，建立部分客戶資料。在了解客戶基本信息的同時，開展了多種產品銷售，在主動營銷方面取得了壹定的成績。
3.加強宣傳，通過報紙、手機短信、展板、led橫幅等方式傳遞信息。，取得了壹些成果；
4.根據市場客戶投資理財需求和上級行工作安排，進壹步推進人民幣周末理財、穩健回報系列、中銀進取理財、貴金屬銷售等新產品上市。
自我培訓和學習:
在省分行的高度重視下，今年3月，經過全省個人客戶經理選拔和內部考核，參加了西南財經大學afp資格的正式培訓。在自己的努力下，我於今年7月通過了全國afp理財規劃師資格考試，並於5438年6月+10月取得了資格證。通過afp系統的規範化培訓，現階段學習後提高了自己的素質。在工作中，作為壹名銀行員工，在為客戶制定投資理財計劃時，我根據不同的客戶適當配置各種金融產品，以為客戶創造最大的投資回報為工作目標。我可以將所學的知識轉化為服務客戶的能力，根據銀行的實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己的業務能力。
二、存在的缺點:
雖然我行理財業務已有初步發展，但由於起步晚、起點低，理財業務發展規模相對較小，與同業相比差距較大，存在人員不足、素質不高、管理不到位等問題。目前，我行擴大中間業務收入，僅靠發展代理保險和代銷基金是遠遠不夠的。產品需要更加豐富，融資渠道需要拓展。我行的很多特色理財產品，如匯聚寶、外匯寶、紙黃金、人民幣遊戲等，都沒有得到充分的推廣(受營銷人員和專業素質的限制)，缺乏專業的理財。
缺點:
1.基礎理財客戶(中高端客戶)少，不完全了解客戶信息(地址、人數、愛好)，缺乏客戶維護；
2.營銷乏力，需要團隊合作加強營銷，未能充分發揮個人能力；
3.業務流程需要梳理整合，服務需要優化提升服務質量，客戶信息需要從前臺多渠道傳遞到財務室；
三、來年工作計劃
1.在鞏固成績的基礎上，了解和掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，快速發展本行理財業務。
2.不斷加強素質訓練，自學並參加培訓；進壹步提高業務水平
3.加大營銷力度，促進各項目標的實現，並有效關註客戶量的增長。
4.結合銀行工作實際加強學習，做好新it藍圖系統上線工作，做好個人20年工作規劃。
財務銷售人員匯總報表3
如果不是這個原因，在今年金融風暴的影響下，我的銷售業績很壹般。反正過去的就過去了。我希望2009年市場會好轉。當然，自己的努力最重要。根據公司整體年終銷售目標，我的銷售任務已經落實。壹方面是主管溝通比較好的銷售方面，另壹方面是要進行上壹年度的工作回顧。為了突破自己，我制定了銷售人員年度工作計劃。
主管在給妳設定下壹年的工作內容時，通常是為了執行公司自上而下的年度目標。所以，很重要但總是被忽略的壹點是，妳必須先仔細了解公司的年度目標。另外，妳壹定要花時間想清楚自己明年的成長，這是學習？是工資嗎？還是發展另壹個專業？
如果妳要的是學習新技能，在制定業務員工作計劃時，壹定要加入學習計劃；如果妳想增加收入，妳必須制定壹個增加業績的計劃，或者改變妳所在部門的準備計劃。
先了解公司年度目標和個人年度目標，這樣在制定工作計劃時才不會無所適從。這個計劃是合理的，但具有挑戰性。
制定工作計劃的原則是不要好高騖遠，目標要合理，有挑戰性。如何避免目標過高，設定合理的目標？年度工作計劃怎麽寫？大部分人在制定計劃的時候不會想到自己的不足，所以我建議妳找妳的家人、朋友，或者熟悉的同事、主管，讓他們檢查壹下妳制定的目標是否太理想。妳有沒有制定計劃來避免或改善妳過去的缺點？
為什麽有挑戰性？主管不希望妳只設定妳本可以實現的目標。他會期待妳來年在工作或學習上有所突破。因此，雖然妳應該避免目標過高，但妳也應該制定壹個自我挑戰的計劃。
目標的數字化和行動的具體化
有了以上的準備和調整，接下來就是進入如何制定銷售工作計劃和實際制定工作計劃的四個步驟:
1.數字化目標。只有形容詞模糊的目標是沒有意義的，所以需要將工作計劃的目標和內容數字化，比如及時性、量化、金額等。
2.具體行動。壹個數字化工作目標應該伴隨著壹個有效的實施計劃。
3.學習計劃。妳應該同時制定壹個年度自學計劃。公司通常對員工的自我學習持積極態度，壹些公司甚至規定學習計劃應納入工作計劃。
4.與主管面對面交流。完成工作計劃後，壹定要和主管當面溝通，而不是只通過郵件把工作計劃發給主管。面對面交流的好處是，妳可以通過主管的表情和肢體動作，更好地了解主管對妳工作計劃的看法。妳也可以通過面對面的機會告訴妳的主管妳的優勢。
如果兩年後想從技術部轉到市場部，或者三年後想做主管，請主管對工作計劃和學習計劃給出建議。
總之，不要把制定工作計劃當成例行公事，妳應該借此機會重新審視自己的職業人生規劃。
財務銷售人員匯總報表4
2016是我進入_ _ _ _ _ _ _ _ _的第七年，也是我進入_ _ _ _ _ _ _ _ _的第壹年。通過我的工作，我的名字是:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _首先匯報2016的工作總結和2017的工作計劃。
壹、2017工作總結
在近65，438+00個月的時間裏，具體工作匯報如下:
(1)工作內容
1.協助公司領導實現穩健經營。
2065438+2006年3月至今，積極協助_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的工作，推動和落實領導的想法。督導公司重要事項，審核月推工作；參與制定財務考核辦法和人力職能崗位考核；走訪銀行支持業務發展，走訪鋼廠了解新趨勢新需求；巡視監管點指導工作，進行風險提示，確保業務安全運行；組織國內貿易業務培訓和金融物流業務討論。用新的模式和方法與總部各部門、子公司的人員交流，對公司各個板塊的業務有更深入的了解。
2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2016，10成為_ _ _ _ _ _ _ _ _，110擔任_ _ _ _ _ _ _ _ _。在此期間，組織將調整財務和後勤架構，修訂崗位職責，開展崗位選擇和競爭，同時對組織進行調整，給予員工更多的職業晉升機會；人員分揀、財務後勤管理和壹線人員的人員配備，通過這種方式達到人員成本控制的目的；進行業務整理，拜訪客戶和銀行，做好供應鏈業務的前期準備；與員工溝通，協調和解答員工的問題，增強員工對公司的歸屬感和認同感。
3、為_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的
作為_ _ _ _分公司的黨務聯系人，從2017下半年開始，期間積極與總部黨群工作部溝通，組織學習公司黨委相關會議材料。協助_ _ _ _黨支部組織接待新黨員黨支部會議，2017年南京支部接納壹名預備黨員。作為壹名黨員，我嚴格要求自己，以身作則，繼續貫徹黨的群眾路線教育實踐活動精神。在領導的幫助和同事的督促下，不斷學習管理知識，提高思想認識，改進工作作風，盡職盡責地做好各項工作。
(二)存在的不足
1，對金融物流業務的掌握不夠細致。
雖然之前做過采購執行業務，但是最直接接觸金融物流的出口型監管業務是在_ _ _ _ _ _ _ _ _之後開始的，更全面系統的了解是在5438年6月到10月主管金融物流部的時候開始的。時間短，了解的不夠詳細。但這三個月來，通過直接的接觸和管理，與員工的溝通和日常問題的解決，我對金融物流業務有了更直觀的認識。更多系統的發展思路和創新思維需要在以後的工作中不斷拓展和琢磨，希望在以後的工作中快速進步。
2.人事管理的思路需要進壹步細化和落實。
管理的關鍵在於組織和人員，人員問題壹直是分公司的壹大難題。目前，該公司仍有幾個問題需要解決。壹是人員成本高影響公司利潤水平；其次，關鍵崗位流失過大，影響業務發展效果；再次，中層領導的缺失導致很多工作細節失控，影響了壹些工作發布和反饋的及時性。因為人事問題帶來的壹系列影響越來越明顯。為了滿足分行的業務發展和管理要求，開發人員和負責人的輔導和培訓方法需要進壹步考慮和實踐。
二。2017年工作計劃
2017是公司業務謀求創新發展的壹年，南芬努力扭虧。也是我需要進壹步學習業務知識，充分了解市場，拓寬思路的壹年。現將2017工作思路和措施匯報如下:
(壹)工作思路
1，協助領導工作，努力完成財務物流任務指標。
2.促進基礎物流業務，同時確保金融物流的可持續發展。
3.加強團隊建設，為業務發展做準備。
4.做好行業分析，實現業務安全穩健運行。
(2)具體措施
1，梳理現有非車輛業務，保證現有業務持續運營。
梳理現有非車輛業務，根據非車輛業務新國標及相關規定，思考業務維護方式及未來業務發展。加強與企業和銀行的溝通，通過開展監管業務或建立監管庫開展監管業務，確保現有業務的穩健經營和持續發展。同時，金融物流業務將帶動基礎物流倉儲運輸業務，實現金融物流與基礎物流的共同發展，達到安全經營、增加項目利潤的目的。
2.加強商用車業務的區域分析，提高業務覆蓋面和集中度。
開發街道和4S公園的商業車輛集中區域，提高商業集中度，節省人員開支，增加收入。同時，找準時機建立車輛監管庫。對於商用車業務較少的地區，加大開發力度，提升業務覆蓋面，實現雪鐵龍業務有經營點匹配，節約雪鐵龍項目建設成本。
3.穩步推進團隊建設，加強人員管理和培訓，實現管理提升。通過實踐驗證現有組織的合理性，必要時進行適當調整；加強人員管理，及時調整人員配備，達到控制人員成本的目的；進壹步加強人員隊伍建設，通過財務和基礎的協同發展，培養開發人員隊伍，將現有開發人員升級為供應鏈業務開發人員；精細化管理，通過激勵驅動、細化責任，提高員工積極性和工作效率；與現有人員充分溝通，對願意積極工作的給予定向培訓和適當授權。
4.加強市場分析，支持業務的安全運行和持續拓展。
目前無論是業務運營管理還是業務拓展，都是壹個需要不斷深化的階段。首先，現階段南芬的監理業務客戶中有很多鋼企，而鋼
市場形勢沒有好轉，鋼企風險依然較大。下壹步，我們將在開展風險排查和持續業務跟進的同時，加大市場分析和行業調研力度，通過多部門聯合評估，做好企業評估工作，確保業務安全運行。其次，針對目前業務涉及行業單壹的問題，需要通過自身的區域研究和與其他分支機構的溝通，探索思路、研究方法，尋求業務的創新發展。以上是我2016的工作總結，以及2017的工作計劃。2017我將繼續積累業務知識和管理經驗，以更加專業的態度做好業務拓展和人事管理工作。在今後的工作中，我們將繼續以身作則，以真心換真心，與員工和公司共同成長！
財務銷售人員匯總報表5
2017上半年以來，根據省公司“保增長、增效益”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、增往來、增效益”的工作目標。金融業務局強化責任意識，目標明確，堅持業務發展與合規經營相結合，平衡規模、質量、效益的關系，上半年取得了壹定的成績。截至目前，我們的金融業務指標如下:
壹、上半年工作完成情況
(壹)指標的完成情況
1，完成跨年度比賽
無錫局共完成綜合指標102479.8萬元，占計劃指標的127.3%。跨年度期間，需求平均余額累計凈增654.38+072.67萬元，為計劃的88.6%。標準保費65，438+065，438+065，438+0，863，600元，占計劃的64.47%。
其中，營業部完成情況如下:跨年度期間累計加權余額增加65，438+065，438+0，085，500元，占計劃的65，438+042.99%；新增需求累計平均余額654.38+037.36萬元，完成計劃的70.48%；標準保費65，438+065，438+065，438+0，863，600元，占計劃的64.47%。
2.3-6月新增需求和完成標準保費的平均余額65438+2月。
6月份與2月28日相比，需求序時進度累計增加9000萬元。截至目前，需求平均余額較2月底累計凈增負90萬元，3-6月未完成平均需求計劃。
截至目前，3-6月標準保費累計增長31.57萬，占3-6月計劃的24.3%。
3.完成六個關鍵營銷項目
商易通:截至目前，商易通新增3400萬元，完成465438+計劃的0.47%，目標的27.65%。開發商E-Pass共建成51套，為計劃的5.67%。
工資發放:我局今年工資發放目標數為17500。截至目前，我局共完成3636戶，占目標的20.78%。
支付寶:截至目前，我局已開通186157支付寶綠卡，截至目前已成功扣繳86325個賬戶，扣繳率46.37%。
綠色卡通:年月，我局綠色卡通發展目標為1.75萬戶。到6月底，累計發卡138張，目前進度比較慢。
基金定投:年，我局新增基金定投戶數為1680戶。截至目前，累計新增戶數為1.7戶，進度較為緩慢。
交強險:截至6月30日，我局交強險產品標準保費529.53萬元。其中，市區商務局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局完成了各自的目標。
(二)上半年的工作
縱觀上半年工作，主要成績如下:
1.積極有效地組織開展郵政儲蓄跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵政儲蓄跨年度競賽，是我局保持郵政儲蓄余額持續增長的“制勝法寶”。業務部門跨年度郵政儲蓄競賽期間，組織非業務部門開展跨年度儲蓄競賽，並組建了資深營銷團隊。同時，各職能處室積極與業務部門聯系，主動走訪營業網點，幫助解決網點的實際需求和困難。全員緊緊抓住元旦、春節兩大儲金旺季，大力開展郵政儲蓄跨年度競賽，取得了令人滿意的成績。
2.積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務。
上半年，我們修訂了《無錫郵政代辦所金融業務客戶經理管理辦法》，制定了客戶經理團隊操作流程計劃，進壹步落實客戶經理每日日誌匯報，做好每月客戶資料整理和工作計劃總結填寫工作。同時每月召開客戶經理例會，會上匯報客戶經理業績，優秀經理交流經驗，分享心得，並在每次例會後對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理的整體素質、營銷意識、專業知識都有了很大的提升。從這支隊伍的建立到壹步步的壯大，本著打造郵政儲蓄管理精英團隊的理念，這支隊伍已經成為郵政中間業務發展必不可少的骨幹力量。
3、做好_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工作
按照職代會提出的余額要達到75億、活比要達到18%、力爭兩年中間業務翻番的要求，結合各局實際，年初下達了3-6月平均需求凈增2.5億、標準保費65438+3億的目標。
同時，為積極貫徹省公司、省分公司文件精神，抓住市場發展機遇，加快郵政金融業務發展方式轉變，推進業務結構調整，促進局、行郵政金融業務長遠發展。該局與銀行* * *在全局和全行範圍內聯合開展郵政金融服務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定並推進商易通、支付寶、工資支付、綠色卡通、基金定投、繳費保險等六大重點營銷項目方案。
6-8月，華安金龍客戶大量到期。為了進壹步推動保險業務的發展，促進業務結構的調整，維護好這些客戶資源，制定了保險代理業務的階段性目標，即6-8月凈增7500萬標準保費。自階段性目標下達後，金融服務局及時將到期客戶送至城商行、區支行、網點，同時向每位客戶發送客戶告知函。同時宣傳了我局的其他金融服務，要求各網點、客戶經理主動聯系客戶、拜訪客戶，積極做好後期維護和過戶工作。
4.做好網點各項業務培訓和檢查工作，配合全行風險合規部門做好郵政儲蓄二級網點和代理網點負責人簽署合規承諾書工作，邀請人民銀行專家為二級網點和代理網點負責人進行風險合規講座，開展“反洗錢”培訓；發放實用的銀行合規管理手冊電子光盤，組織網點人員學習；為防範風險，配合郵儲銀行風險合規部做好網點風險合規自查活動；配合省行檢查網點基金、保險、理財產品的風險合規性；為防範郵政儲蓄案件發生，打造平安郵政金融，該局與該行成立郵政金融網點案件風險檢查小組，組織網點儲蓄業務員參加“合規經營年”活動考試，組織網點領導參加“反洗錢”知識培訓考試；組織支行儲蓄業務員進行規範化服務培訓，並組織相關考試。
二。上半年業務發展中存在的問題
1.跨年度競爭後，余額規模下降，需求規模停止。截至目前，總余額較65438+2月31增加8.2億元，其中營業部總余額增加7.86億元，定期營業期增加7.2億元，平均業務需求增加6681萬元。但與跨年度競賽結束時相比，我局總余額減少5635萬元，其中營業部總余額減少526萬元，營業期限減少4629萬元，平均業務需求減少654.38+0393萬元。65438+2月31日活比17.4%，現活比16.3%，下降不少。辭職機構提出的余額達到75億，活比達到18%，還有壹定距離。跨年度競爭結束後，從外部因素看，負債業務進入常規清淡期，金融危機影響持續，而股市、房市也逐漸開始升溫；從內部因素來看，各業務部門對金融業務的發展思路比較松散，尤其是如何進壹步發展現有業務，缺乏通過項目推動的具體措施；此外，非營業部門的共儲任務逐漸減少，非營業余額下降更多，更難控制，也給全球經常余額的長凈值帶來壹定壓力。
2.重點營銷項目啟動緩慢。目前除保險項目外，尚易通、交易寶、代發工資、定投、綠卡通等項目進展緩慢。主要原因是首保項目各部門高度重視，周密安排，但其他項目有的部門不重視，有的甚至沒有分解計劃，或簡單分解沒有具體措施，工作安排不細致；二是在六大營銷重點項目的制定和推進過程中，我行起步較慢，與我行節奏不壹致。與此同時，該行將業務重點轉向信貸業務和公司業務，由於諸多原因，對傳統中間業務的支持不足，尤其是在數據分析和通知過程中。三是對新項目業務不熟悉，部分網點還沒有充分認識到這些業務的發展對於網點財務結構調整和客戶維護發展的重要性。
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